Dein Berater im Abonnement

Als Kunde regeln Sie mit minimalem Aufwand Ihre Finanzangelegenheiten. Sie

erhalten Ordnung und eine Übersicht über sämtliche Bereiche. Je nach Bedürfnis

unterstützt Sie ihr Kundenberater in Finanzangelegenheiten.

Diese Bereiche überwacht und optimiert dein Kundenberater regelmäßig:

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Schutz &

Sicherheit

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Vorsorge

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Investment &

Asset Management

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Steuern

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Wohnen

Vergleiche für dich das passende Paket aus:

  • Small

    CHF19
    Jeden Monat
    Perfekt für Einsteiger
    Gültig für 12 Monate+ 7 Tage kostenlos testen
    • + Broschüre Finanzplanung
    • + Kundenberater vor Ort
    • + Digitaler Finanzcheck
    • + Administrativmassnahmen Versicherung
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

    Medium

    CHF29
    Jeden Monat
    Mehr kontrolle, mehr Sicherheit
    Gültig für 12 Monate+ 7 Tage kostenlos testen
    • + Broschüre Finanzplanung
    • + Kundenberater vor Ort
    • + Digitaler Finanzcheck
    • + Administrativmassnahmen Versicherung
    • + Steuererklärung ausgefüllt (inkl. EInsprachen)
    • + Vermögensverwaltungsmandat
  • Large

    CHF49
    Jeden Monat
    Das Large Paket für die maximale Sicherheit und Beratung
    Gültig für 12 Monate+ 7 Tage kostenlos testen
    • + Broschüre Finanzplanung
    • + Kundenberater vor Ort
    • + Digitaler Finanzcheck
    • + Administrativmassnahmen Versicherung
    • + Steuererklärung ausgefüllt (inkl. Einsprachen)
    • + Vermögensverwaltungsmandat
    • + Informationen bei Marktänderung
    • + Hilfestellungen bei Behördengängen
    • + Beratung Kauf von Wohneigentum